Faturas

• Visualizar (Global) – Todas as faturas.
• Visualizar (Próprio) – Somente faturas criadas por um membro da equipe.
• Criar – Criar faturas
• Editar – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir
• Excluir – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir

Um membro da equipe também poderá ver as faturas se em Configuração->Configurações->Finanças->Faturas a opção “Permitir que os membros da equipe visualizem as faturas onde estão atribuídos” estiver definida como Sim e o funcionário for adicionado como agente de vendas à fatura.

Estimativas

• Visualizar (Global) – Todas as estimativas.
• Visualizar (Próprio) – Somente estimativas criadas pelo membro da equipe.
• Criar – Criar estimativas
• Editar – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir
• Excluir – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir

Um membro da equipe também poderá ver as estimativas se em Configuração->Configurações->Finanças->Estimativas a opção “Permitir que os membros da equipe visualizem as estimativas onde elas estão atribuídas” estiver definida como Sim e o funcionário for adicionado como agente de vendas à estimativa.

Propostas

• Visualizar (Global) – Todas as propostas.
• Visualizar (Próprio) – Somente propostas criadas por um membro da equipe.
• Criar – Criar propostas
• Editar – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir
• Excluir – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir

Um membro da equipe também poderá ver propostas se em Configuração->Configurações->Finanças->Propostas a opção “Permitir que membros da equipe visualizem propostas onde estão atribuídos” estiver definida como Sim e a equipe for adicionada como atribuída à proposta.

Despesas

• Visualizar (Global) – Todas as despesas.
• Visualizar (Próprio) – Somente despesas criadas por um membro da equipe.
• Criar – Criar despesas
• Editar – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e próprias
• Excluir – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e próprias

Contratos

• Visualizar (Global) – Todos os contratos.
• Visualizar (Próprio) – Somente contratos criados pelo funcionário.
• Criar – Criar contratos
• Editar – Todos (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir
• Excluir – Todos (se tiver permissão para Visualizar Global) e possuir

Pagamentos

• Visualizar (Global) – Todos os pagamentos.
• Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Com base nas faturas. Permissões de Visualização (Próprio). Se o membro da equipe tiver permissão para faturas, a permissão de Visualização (Próprio) poderá ver apenas os pagamentos vinculados às faturas criadas pelo membro da equipe.
• Criar – Criar pagamentos – se tiver permissão de Visualização (Próprio) para faturas, poderá adicionar pagamentos com base nas faturas criadas pelo membro da equipe.
• Editar – Todos (se tiver permissão de Visualização Global para faturas) e permissão de Visualização com base nas faturas.
• Excluir – Todos (se tiver permissão de Visualização Global para pagamentos) e permissão de Visualização com base nas faturas.

Projetos

• Visualizar (Global) – Todos os projetos
• Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Se um membro da equipe não tiver permissão para Visualizar (Global) para projetos, ele poderá visualizar apenas os projetos em que este membro da equipe foi adicionado como membro do projeto.
• Criar – Criar novos projetos
• Editar – Todos (se tiver permissão para Visualizar Global) e projetos em que um membro da equipe foi adicionado como membro do projeto
• Excluir – Todos (se tiver permissão para Visualizar Global) e Próprio

Tarefas

• Visualizar (Global) – Todas as tarefas
• Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Se o membro da equipe não tiver permissão para Visualizar (Global) para tarefas, ele poderá visualizar apenas as tarefas às quais este membro da equipe está atribuído, adicionado como seguidor ou é público.
• Criar – Criar novas tarefas
• Editar – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e tarefas às quais o membro da equipe está conectado.
• Excluir – Todas (se tiver permissão para Visualizar Global) e tarefas às quais o membro da equipe está conectado.

Em 1 ocasião, o membro da equipe poderá ver outras tarefas (se não tiver permissão para Exibir global para tarefas) relacionadas ao projeto em que o membro da equipe for adicionado como membro do projeto somente se em Configuração->Configurações->Tarefas->Permitir que toda a equipe veja todas as tarefas relacionadas aos projetos (inclui não funcionários) estiver definido como SIM.

Clientes

• Visualização (Global) – Todos os clientes.
• Visualização (Próprio) – (Não aplicável) Com base no administrador do cliente, por exemplo, se um usuário for adicionado como administrador de um cliente específico, o item de menu será exibido e este usuário poderá ver apenas seus clientes.
• Criar – Criar clientes – Se não tiver permissões de Visualização (Global), o membro da equipe será adicionado automaticamente como administrador do cliente.
• Editar – Todos (se tiver permissão de Visualização Global) e Próprio
• Excluir – Excluir clientes – Todos (se tiver permissão de Visualização) e Próprio

Observação: o membro da equipe precisa ser atribuído a pelo menos 1 administrador de cliente para que o item de menu Clientes seja exibido.

Items

• Exibir (Global) – Exibir todos os itens.
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Criar itens.
• Editar – Editar e gerenciar todos os itens.
• Excluir – Todos.

Base de conhecimento

• Visualizar (Global) – Visualizar todos os artigos, incluindo artigos de membros internos da equipe.
• Visualizar (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Criar artigos e grupos
• Editar – Editar e gerenciar todos os artigos e grupos.
• Excluir – Todos

Metas

• Visualizar (Global) – Visualizar todas as metas.
• Visualizar (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Criar metas
• Editar – Editar e gerenciar todas as metas.
• Excluir – Todas

Modelos de e-mail

• Exibir (Global) – Exibir todos os modelos de e-mail
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Não aplicável.
• Editar – Editar e gerenciar todos os modelos de e-mail.
• Excluir – Não aplicável.

Relatórios

• Exibir (Global) – Exibir todos os relatórios
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Não aplicável.
• Editar – Não aplicável.
• Excluir – Não aplicável.

Funções

• Exibir (Global) – Exibir todas as funções.
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Criar funções.
• Editar – Editar e gerenciar todas as funções.
• Excluir – Todas.

Configurações (Configuração->Configurações)

• Exibir (Global) – Exibir todas as configurações.
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Não aplicável.
• Editar – Atualizar todas as configurações.
• Excluir – Não aplicável.

Funcionários

• Exibir (Global) – Exibir todos os membros da equipe.
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Criar novos membros da equipe.
• Editar – Editar e gerenciar todos os membros da equipe.
• Excluir – Todos.

Pesquisas

• Exibir (Global) – Exibir todas as pesquisas.
• Exibir (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Criar novas pesquisas.
• Editar – Editar e gerenciar todas as pesquisas.
• Excluir – Todas.

Exportador de PDF em massa

• Visualizar (Global) – O membro da equipe poderá VISUALIZAR o recurso de exportação de PDF em massa em Utilitários -> Exportador de PDF em Massa e poderá exportar faturas, propostas, pagamentos e orçamentos com base nas permissões para esses recursos. O membro da equipe tem permissão para Visualizar (Próprio) faturas e poderá exportar apenas faturas criadas por este membro da equipe.
• Visualizar (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Não aplicável.
• Editar – Tudo (se tiver permissão de Visualização Global) e próprio
• Excluir – Não aplicável.

Leads

Observe que a permissão do lead ficará oculta se um membro da equipe for marcado como não membro da equipe.

• Visualizar (Global) – Se esta permissão não estiver marcada, um membro da equipe só poderá visualizar os leads atribuídos, os leads criados por ele e os leads marcados como públicos.
• Visualizar (Próprio) – Não aplicável.
• Criar – Não aplicável – Todos os membros da equipe podem criar leads, exceto os membros marcados como não membros da equipe.
• Editar – Não aplicável – Todos que têm acesso a um lead específico podem editar a maioria das informações do lead para melhor colaboração e manter as informações atualizadas.
• Excluir – Se não for concedida, o membro da equipe poderá excluir apenas os seus próprios leads.

• Membros da equipe que não são administradores só podem ver os leads aos quais foram atribuídos, os leads criados por um membro da equipe ou os leads marcados como públicos.
• Membros da equipe que não são administradores podem criar e atribuir leads a todos os outros membros da equipe.

Outras notas sobre permissões:

• Tickets de suporte – Por padrão, apenas os membros da equipe que pertencem ao departamento de tickets poderão ver os tickets se em Configuração->Configurações->Tickets a opção Permitir que a equipe acesse apenas o ticket que pertence aos departamentos da equipe estiver definida como SIM, caso contrário, será possível ver todos os tickets.