Para criar um novo projeto, vá para Projetos no menu lateral e clique em Novo Projeto no botão superior esquerdo.
- Nome do Projeto – O nome do projeto – Visível para o cliente
- Selecione o cliente
- Tipo de Faturamento – há 3 tipos de faturamento para os projetos. (selecionado automaticamente do tipo de cobrança mais usado)
O tipo de cobrança não pode ser alterado se alguma tarefa cobrada for encontrada para o projeto.
- Custo Fixo
- Horas do Projeto – Com base no total de horas faturáveis do projeto
- Horas das Tarefas – Com base no total de tarefas Horas faturáveis – O total é calculado por tarefa. Taxa horária (Ao criar uma tarefa, você precisa definir uma taxa horária para essas tarefas, se forem faturáveis.
- Selecionar membros do projeto – Somente membros do projeto e funcionários com permissão para Gerenciar Projetos poderão acessar o projeto.
- Data de início
- Data de término
- Descrição do projeto
Configurações do projeto
Cada projeto pode ter suas próprias configurações com base no cliente.
- Permitir que o cliente visualize tarefas
- Permitir que o cliente comente sobre tarefas do projeto – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiverdesmarcada.
- Permitir que o cliente visualize comentários de tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiverdesmarcada.
- Permitir que o cliente visualize anexos de tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiverdesmarcada.
- Permitir que o cliente visualize anexos de tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiverdesmarcado.
- Permitir que o cliente visualize os itens da lista de verificação de tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcada.
- Permitir que o cliente carregue anexos nas tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcada.
- Permitir que o cliente visualize o tempo total registrado da tarefa
- Permitir que o cliente visualize a visão geral das finanças – (A visão geral das finanças para tarefas não é mostrada se o projeto O tipo de cobrança é Custo Fixo)
- Permitir que o cliente carregue arquivos
- Permitir que o cliente abra discussões
- Permitir que o cliente visualize marcos
- Permitir que o cliente visualize o Gantt
- Permitir que o cliente visualize planilhas de horas
- Permitir que o cliente visualize o registro de atividades
- Permitir que o cliente visualize os membros da equipe
Observações:
Ao criar um novo projeto, inicialmente as configurações padrão do projeto serão será retirado do último projeto. Você pode ajustar se alguma alteração for necessária. A moeda do projeto será sua moeda base ou a moeda do cliente. Se o cliente tiver configurado uma moeda diferente da moeda base, a moeda do perfil do cliente será usada. Se os membros da sua equipe conseguirem ver todos os projetos, certifique-se de que eles não tenham permissão para visualizar projetos. A opção VISUALIZAR permite que os membros da equipe vejam TODOS os projetos. Se você quiser apenas que eles vejam os projetos aos quais foram atribuídos (adicionados como membros), não conceda permissão para VISUALIZAR.