Novo Contrato

Clique no link Contratos no menu ao lado e no lado esquerdo há um botão Novo Contrato.

• Lixeira
• Ocultar do cliente – Se este campo estiver marcado, o contrato não será exibido na área do cliente e os contatos do cliente com permissão para contratos não receberão e-mails de lembrete de vencimento.
• Assunto do contrato – Para seu próprio uso
• Valor do contrato – Forneça o valor deste contrato – A moeda base será usada.
• Tipo de contrato – Você pode organizar seus contratos por tipo. Para adicionar um novo tipo de contrato, navegue até Configuração -> Contratos -> Tipos de contrato
• Data de início do contrato
• Data de término do contrato – Este campo é opcional e, se a data de término estiver vazia, nenhuma notificação de vencimento será enviada.

Conteúdo do Contrato

Depois de criar o contrato inicial com todas as informações necessárias, você pode adicionar o conteúdo do contrato para ser exibido em PDF.

O texto/conteúdo dentro do editor será compilado em um PDF e você poderá enviá-lo facilmente ao cliente clicando no ícone de envelope no canto superior direito.

Você precisa clicar no botão verde “Salvar Contrato” para salvar o conteúdo do contrato.

Anexos do contrato

Área de anexos opcional. Se você enviar um arquivo, ele também ficará visível para o cliente, que poderá baixar o contrato.