LogiFaça login no painel, clique em clientes e, no lado esquerdo, há um botão Novo cliente.

• Permissões – Quais permissões este cliente terá no portal do cliente. Por exemplo, se você desativar o sistema de suporte, o cliente não poderá usá-lo. Enquanto estiver no pipeline, poderá usá-lo.
• Faturamento e Envio– Essas informações são usadas para faturas/orçamentos. Se o seu cliente tiver um endereço de entrega diferente para a fatura, você precisará preencher também os campos de entrega, que também serão incluídos automaticamente ao criar uma nova fatura.
• Opções avançadas – Como opções avançadas, vários campos são listados.
  • Grupos – Classifique seu cliente em grupos. Depois disso, você também poderá gerar relatórios por grupos e ver quais grupos de clientes são os mais valiosos.
  • Moeda – Se esta moeda não for a moeda padrão do sistema quando você adicionar orçamento/fatura e selecione o cliente, a moeda será alterada automaticamente de acordo com o que for selecionado neste campo. NOTA: Você não poderá alterar a moeda personalizada se houver transações encontradas.
  • Idioma – Se você tiver vários idiomas, poderá alterar facilmente o idioma do cliente. Assim, quando o cliente fizer login e tiver configurado um idioma diferente, o padrão do sistema será tudo traduzido com base na sua tradução para esse idioma.
  • Por padrão, todos os dados em PDF do cliente gerados na área administrativa são gerados no idioma padrão do sistema. Se você quiser gerar no idioma do cliente, você pode facilmente ir para Configuração->Configurações->Localização e definir Saída de documentos PDF do cliente da área de administração no idioma do cliente como Sim

Preencha todos os dados necessários e clique em salvar.
Você também pode escolher se deseja enviar o modelo de e-mail de boas-vindas ao cliente, que é configurado no Menu Configurações -> Modelos de e-mail na parte de clientes.

Agora seu cliente pode fazer login na área de clientes a partir da url www.seudominio.com/clientes/login

Você pode adicionar novos clientes rapidamente a partir do botão Inserção Rápida no menu superior esquerdo do painel.