Mesclar faturas é um recurso do GrowCRM que permite mesclar/incluir faturas já criadas em uma única fatura, passando todas as informações da fatura para a nova fatura. Este recurso é usado se o seu cliente tiver outras faturas não pagas, mas você precisar criar outra fatura para o cliente e quiser evitar que ele pague várias faturas. Nesse caso, o cliente precisará pagar apenas uma fatura.
Como verificar se há faturas disponíveis para serem mescladas?
As faturas disponíveis para mesclar estão sendo exibidas em locais diferentes.
- Ao criar uma nova fatura – As faturas disponíveis para mesclar são exibidas após selecionar o cliente. O sistema verificará se há faturas disponíveis para serem mescladas na fatura que você está criando para o cliente selecionado.
- Ao visualizar uma fatura existente na área administrativa – As faturas disponíveis serão exibidas na parte superior e você poderá clicar no botão de edição para aplicar a ação necessária.
- Ao editar uma fatura existente – As faturas disponíveis para mesclar são exibidas imediatamente após entrar na área de edição de faturas.
Você pode mesclar somente faturas que pertencem aos seguintes status: Não paga, Vencida, Rascunho.
Eq. Se a fatura que você editar estiver com o status Parcialmente Pago, você não poderá mesclar as faturas existentes nesta fatura com o status Parcialmente Pago.
Como mesclar as faturas?
Quando você cria/edita uma fatura, uma mensagem será exibida na parte superior se houver faturas disponíveis para mesclando.
Você pode mesclar várias faturas clicando na caixa de seleção no lado esquerdo do número da fatura.
Após o campo ser marcado, os itens da fatura serão adicionados automaticamente à sua fatura existente que você está criando ou editando.
Além disso, você pode marcar as faturas mescladas como canceladas em vez de excluí-las porque a mesclagem As faturas criarão lacunas nos números das faturas. Não mescle faturas se não quiser que haja lacunas no seu histórico de faturas. Você também tem a opção de ajustar manualmente os números das faturas se quiser preenchê-las.
Faturas canceladas são excluídas dos relatórios e os lembretes de vencimento são desativados.