• Navegue até a visualização de leads no menu principal à esquerda e clique no botão “Novo lead”.
• Você também pode adicionar leads rapidamente a partir do menu “Criação Rápida” clicando no cursor superior esquerdo e clicando em “Novo Lead”. Um modal será aberto em qualquer página do GrowCRM em que você esteja.
• Se você marcar o lead como público, ele ficará visível para todos os membros da equipe; caso contrário, ficará visível para o membro, criador e administradores atribuídos. Além disso, se você quiser que um membro específico da equipe veja todos os leads, você pode adicionar a visualização de permissões. Clique aqui para saber mais sobre permissões de leads.
• Os leads podem ser criados por todos os membros da equipe. Os membros da equipe que não são administradores poderão vê-los nos seguintes casos:
  • Se o lead for criado pelo próprio membro da equipe.
  • Se o lead estiver marcado como público.
  • Se o lead não for criado pelo membro da equipe, mas este membro da equipe estiver atribuído a este lead.

Se você entrou em contato no dia em que adicionou este lead, não desmarque o campo Contatado hoje, pois o banco de dados será atualizado automaticamente.