- Clique no lead e aguarde a abertura do modal. No botão superior, clique em “Converter para cliente”.
- O modal de conversão para cliente será exibido e o sistema tentará preencher automaticamente alguns campos, como nome e sobrenome.
- Se forem encontrados campos personalizados para o lead, eles também serão exibidos no modal de conversão para cliente e você poderá mesclar os campos personalizados no perfil do cliente como campos personalizados ou campos do banco de dados. Se você estiver mesclando como um campo personalizado e este campo não existir, ele será criado automaticamente.
O que acontecerá depois que eu converter o lead em cliente?
Após converter o lead em cliente, ele será movido automaticamente para o status padrão do sistema, “Cliente”, caso ainda não esteja lá.
Na tabela de leads, por padrão, os leads com status “Cliente” serão excluídos, pois serão convertidos em clientes e não precisarão mais ser visualizados na tabela. Ao carregá-los, você precisará aplicar os filtros.
Certifique-se de não renomear o status padrão do sistema Cliente para outro nome para evitar confusões.