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Category: Vendas
Registrar pagamento de fatura
Ao visualizar a fatura na área administrativa, clique no botão + Pagamento para registrar um novo pagamento de fatura. Após clicar no botão, uma nova visualização será exibida, incluindo o formulário de registro de pagamento. Lembre-se de que o botão + Pagamento será exibido somente se o usuário tiver permissões para CRIAR pagamentos. Além […]
Avisos de fatura vencida
Você pode enviar avisos de fatura vencida manualmente ou automaticamente com o cron job. Enviando com o cron job Para configurar o aviso de fatura vencida automaticamente, acesse Configuração -> Configurações -> Cron Job -> Faturas Se você quiser enviar um aviso de vencimento no mesmo dia em que a fatura estiver […]
Mesclando faturas
Mesclar faturas é um recurso do GrowCRM que permite mesclar/incluir faturas já criadas em uma única fatura, passando todas as informações da fatura para a nova fatura. Este recurso é usado se o seu cliente tiver outras faturas não pagas, mas você precisar criar outra fatura para o cliente e […]
Enviando proposta ao cliente ou lead
Presumimos que você já tenha criado a proposta. Clique no ícone de e-mail à direita e um pop-up com o modelo de e-mail de pré-visualização será exibido. Você pode incluir o link da proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem precisar fazer login. […]
Adicionar moedas no total ao recurso de palavras
Se você estiver usando o total para palavras em suas transações, precisará adicionar as palavras da moeda manualmente na tradução. O Perfex vem com 2 nomes de moedas predefinidos que já estão adicionados ao conversor. Se você adicionou sua própria moeda, precisará adicioná-la também ao conversor de total para palavras. […]
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