Grow CRM
Category: Vendas
Criar orçamento
Para criar um novo orçamento, vá para Vendas -> Orçamentos -> Criar novo orçamento ou clique no ícone Criar no canto superior esquerdo e clique em Criar orçamento. Cliente – Antes de selecionar um cliente, você deve adicioná-lo em Clientes -> Novo Cliente. Ao selecionar um cliente, as informações do […]
Convertendo orçamento em fatura
Você pode converter facilmente o orçamento em fatura na área administrativa.Abra o orçamento que deseja converter e, no lado direito, clique em “Converter em Fatura”.
[…]Enviar orçamento para e-mail
A Grow tem a opção de enviar este orçamento ao cliente relacionado. O orçamento em PDF também será anexado ao e-mail. Se não desejar anexar o orçamento em PDF, basta desmarcar a caixa de seleção “Anexar Orçamento em PDF”. Após enviar o orçamento ao cliente, caso você queira reenviá-lo, haverá […]
Criar proposta
Criar uma proposta No menu principal, navegue até Vendas->Propostas e No canto superior esquerdo, clique no botão Criar Proposta. Você podecriar uma proposta para um lead ou para um cliente. Adicione o conteúdo da proposta Você pode adicionar conteúdo à proposta diretamente da área administrativa enquanto visualiza a proposta. Após […]
Lembretes de expiração de propostas
Você pode enviar lembretes de expiração ao lead/cliente ao qual esta proposta foi atribuída. O e-mail será enviado para o e-mail da proposta adicionado enquanto você criou/editou a proposta. Para configurar lembretes de expiração de e-mail, navegue até Configuração->Configurações->Tarefa CRON
[…]Modelos de Propostas
Para facilitar o processo de criação de propostas, no GrowCRM você pode criar modelos HTML predefinidos que podem ser usados sempre que uma proposta for criada. Criar modelo de proposta Você pode criar um modelo de proposta enquanto visualiza o contrato clicando na aba Modelos e depois clicando no botão […]
Exportação de faturas/estimativas/pagamentos de clientes para CEP
Acesse o perfil do cliente e clique na aba para a qual deseja exportar os dados, como faturas. Selecione o status ou deixe “Todos” e clique em Enviar. Todas as faturas com base nas opções selecionadas serão adicionadas ao arquivo .zip. Você pode escolher a data de início e término, […]
Criar fatura
Para criar uma nova fatura, acesse Vendas -> Faturas e clique no botão Criar nova faturaSelecione Cliente , ao selecionar um Cliente, as informações do cliente serão obtidas diretamente do perfil do cliente. Outra opção é clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações desejadas do cliente. Isso […]
Fatura recorrente
SConfigurações Navegue até Menu Configurações -> Configurações -> Cron Job Criar uma nova fatura a partir da fatura recorrente principal somente se a fatura principal estiver com status pago? Se este campo estiver definido como Não e a fatura recorrente não estiver com status pago, a nova fatura não será criada […]
Enviar fatura para e-mail
PA Crow tem a opção de enviar esta fatura a um cliente relacionado. Além disso, a fatura em PDF será anexada ao e-mail. Se você não quiser anexar a fatura em PDF, basta desmarcar a caixa de seleção Anexar fatura em PDF. Após o envio da fatura ao cliente, se você […]
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