Grow CRM
Category: Vendas
Relatórios
Relatório Geral do Cliente O relatório do cliente pode ser gerado a partir do recurso Relatórios. Selecione o tipo de relatório “Cliente” e o período de tempo necessário para visualizar os clientes. Será gerado um relatório com todos os clientes. Basta pesquisar o cliente que deseja visualizar. Se você tiver […]
Solicitação de orçamento
O recurso de solicitação de orçamento foi adicionado na versão 2.8.0 do GrowCRM e é usado para criar formulários que seus clientes ou clientes em potencial podem usar para solicitar uma estimativa de custo para serviços ou produtos de sua empresa. O recurso de solicitação de orçamentos oferece a capacidade […]
Modos de Pagamento
To Para adicionar um novo modo de pagamento, acesse Configuração->Finanças->Modos de Pagamento e clique no botão superior esquerdo Novo Modo de Pagamento O os seguintes modos de pagamento são modos offline, os modos de pagamento online podem ser configurados em Configuração -> Configurações ->Gateways de Pagamento Solução de Problemas Formas […]
Taxas de imposto
Criar novo imposto O GrowCRM permite que você adicione taxas de imposto ilimitadas em seu faturas/estimativas/propostas etc. Você pode adicionar novas taxas de imposto seguindo os passos abaixo: Ao atualizar o imposto e este já estiver aplicado ao item, as informações fiscais não serão alteradas. Ocultar imposto por item O […]
Moedas
Criar nova moeda Para adicionar uma nova moeda, acesse Configuração -> Finanças -> Moedas e clique em Nova moeda. Se esta for sua moeda base,você precisará marcá-la como base clicando no íconeEstrela. O GrowCRM registra por padrão todas as transações (faturas, orçamentos, despesas, propostas) na moeda base. Não é possível alterar a moeda base/do cliente depois […]
Adicionar itens/produtos
Itens é um recurso do GrowCRM que permitirá que você crie itens predefinidos, o que acelerará o processo de criação de novas faturas/orçamentos/propostas. Criar novo item Para criar novos itens no menu principal do administrador, navegue até Vendas->Itens e clique no botão superior esquerdo Novo Item.Descrição– Dê ao item uma breve descrição do […]
Assinaturas
A partir da versão 2.0.0 do GrowCRM, há um novo recurso importante adicionado que ajudará você a cobrar seus clientes de forma mais rápida com base no faturamento de assinatura. Os pagamentos de assinatura são feitos via Stripe. Você precisa ter uma conta ativa no Stripe para usar esse recurso. […]
Rastreamento de e-mails enviados
A partir da versão 2.0, há um novo recurso exclusivo adicionado no GrowCRM para rastrear e-mails enviados se eles forem abertos para os recursos de “vendas”. Este recurso ajudará você a determinar facilmente se o contato abriu o e-mail quando você enviar a fatura para o e-mail de contato. Isso […]
Vincular estimativa ao projeto
Convertendo proposta em orçamento/fatura
Para converter proposta em fatura ou orçamento, selecione a proposta na tabela e, no lado direito, um botão de conversão será exibido. Clique no botão e escolha Orçamento ou Fatura. Após a escolha, um pop-up será exibido com informações de pré-visualização e também com os itens analisados, que são inseridos […]
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