Grow CRM
Category: Tarefas
Criar nova tarefa
Para criar uma nova tarefa, no menu principal navegue até Tarefas e clique no botão Nova Tarefa. Depois de criar a tarefa, você poderá adicionar cessionários e seguidores diretamente no modal da tarefa, no lado direito. Quando um seguidor ou cessionário é adicionado à tarefa, o usuário receberá um e-mail e notificações de campainha […]
Adicionar novo status de tarefa
Por padrão, o GrowCRM vem com 5 status predefinidos: Não Iniciado, Em Andamento, Testando, Aguardando Feedback e Concluído, mas você pode injetar novos status com um gancho de ação simples para atender às suas necessidades. Os status Não Iniciado, Concluído e Em Progresso são status essenciais e você não deve modificá-los para que tudo […]
Não permitir que os membros do projeto vejam todas as tarefas do projeto
Por padrão, todas as tarefas relacionadas ao projeto são visíveis para todos os membros do projeto.Se você deseja exibir apenas as tarefas em que o membro da equipe foi atribuído/adicionado como seguidor, desative a opção Permitir que todos os membros da equipe vejam todas as tarefas relacionadas aos projetos. Para […]
Tarefa de cópia
No GrowCRM, as tarefas podem ser facilmente copiadas para serem reutilizadas, economizando tempo valioso ao criar cada tarefa repetidamente. Com a janela de tarefas aberta, no canto superior direito, clique no ícone de 3 pontos. Além dos dados regulares da tarefa, você pode copiar atribuições, seguidores, anexos e itens da […]
Vinculando tarefa a recursos
As tarefas podem ser vinculadas a quaisquer recursos importantes do GrowCRM para monitorar seu trabalho e atribuir ações importantes aos seus agentes. Acesse o item de menu Tarefas no menu principal do administrador e, no canto superior direito, clique em Nova Tarefa. No campo “Relacionado a”, selecione onde esta tarefa […]
Tarefas recorrentes
Tarefas recorrentes são um recurso que permite criar tarefas que serão repetidas em um determinado período. Para criar uma tarefa recorrente, acesse o menu Tarefas na área de administração e clique no botão superior esquerdo Nova tarefa. Um modal pop-up será exibido para adicionar uma nova tarefa. Como a tarefa será repetida? Se […]
Adicionar responsáveis pelas tarefas
Para adicionar responsáveis por tarefas, abra a tarefa clicando no assunto da tarefa enquanto as tarefas são listadas. No lado direito do modal de tarefas, haverá um menu suspenso para selecionar responsáveis. Você pode adicionar um número ilimitado de responsáveis a uma tarefa específica e acompanhar o tempo registrado. Após […]
Planilhas de Tarefas
As planilhas de horas de tarefas são todos os cronômetros iniciados para uma tarefa específica. As planilhas de horas são armazenadas separadamente para cada tarefa iniciada pelos responsáveis. Para visualizar todas as planilhas de horas de tarefas enquanto a janela de tarefas estiver aberta, clique no ícone de planilhas de […]
Tarefas de Conta
1. Para faturar tarefas não relacionadas ao projeto ao criar uma fatura, há um menu suspenso à direita do menu suspenso de itens TAREFAS DE FATURA. Após selecionar um cliente, este menu suspenso será preenchido automaticamente com todas as tarefas associadas a este cliente (Observe que as tarefas de projeto são excluídas aqui, […]
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