A integração de e-mails com leads é um recurso poderoso do Perfex que permite integrar leads do seu endereço de e-mail. Você pode configurarencaminhador de e-mail de qualquer formulário que você estiver usando e você receberá os leads no CRM. Eq. Você está usando 4 formulários em sites diferentes, você […]

Para visualizar o relatório de leads, navegue até o item Relatórios no menu lateral e clique em Leads. Você pode visualizar os seguintes relatórios: Somente leads que pertencem ao status padrão de cliente serão considerados leads convertidos. Se o lead pertencer ao status padrão de cliente e não for convertido […]

Converter Lead em Cliente O que acontecerá depois que eu converter o lead em cliente? Após converter o lead em cliente, ele será movido automaticamente para o status padrão do sistema, “Cliente”, caso ainda não esteja lá. Na tabela de leads, por padrão, os leads com status “Cliente” serão excluídos, […]

Para rastrear a atividade do lead, abra a janela modal de um lead e clique na aba Registro de atividades. Todas as ações importantes serão salvas como um registro de atividades para este lead. Quando a atividade será registrada para um lead específico?

Abra um lead e selecione o membro da equipe a quem você deseja atribuir o lead. Após o envio, o membro da equipe receberá uma notificação de que você atribuiu o lead. Todos podem gerenciar leads. Mas apenas os administradores podem visualizar todos os leads. Outros funcionários que não sejam […]

 Você pode personalizar facilmente os status dos leads para que eles se encaixem no seu fluxo de trabalho. O status padrão do lead é usado para preencher automaticamente o campo de status ao criar um novo lead. Sempre que você adicionar um novo lead, esse status será selecionado automaticamente. Status do […]

Você sempre precisará de uma maneira de saber de onde veio o lead. Você pode atribuir uma fonte por lead e saberá de onde vêm seus leads e de onde você tem mais leads convertidos em clientes ao gerar o relatório. A fonte de lead padrão é usada para preencher […]

Se você entrou em contato no dia em que adicionou este lead, não desmarque o campo Contatado hoje, pois o banco de dados será atualizado automaticamente.