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Relatórios

Relatório Geral do Cliente O relatório do cliente pode ser gerado a partir do recurso Relatórios. Selecione o tipo de relatório “Cliente” e o período de tempo necessário para visualizar os clientes. Será gerado um relatório com todos os clientes. Basta pesquisar o cliente que deseja visualizar. Se você tiver […]

Administradores de clientes

Se você não quiser dar permissão de VISUALIZAÇÃO para que um membro da equipe veja todos os clientes, você pode atribuir um membro da equipe como administrador para um ou mais clientes específicos. Acesse o perfil do cliente na área de administração e clique na aba “Administradores do Cliente”. Clique […]

Novo contato do cliente

Para criar um novo contato de cliente, abra o perfil do cliente na área administrativa que você deseja criar o contato e clique na aba Contatos. Para criar um novo contato relacionado a este cliente, clique no botão Novo Contato. Se você desabilitar este modelo de e-mail, um e-mail de […]

Enviar link para definir senha de contato

Siga os passos se quiser enviar o link para definir a senha para o seu contato. 1. Ao criar um novo contato Ao adicionar um novo contato, marque apenas o campo Link para definir a senha enviado e não preencha o campo de senha.Após a criação do contato, o e-mail […]

Lembretes para clientes

Com o GrowCRM, você tem a opção de definir lembretes para os clientes. Essa opção permite que você nunca se esqueça de nada sobre seus clientes. Definir lembretes para os clientes é muito fácil: acesse o perfil do cliente na área administrativa e clique na aba “Lembretes”. Para que esse […]

Visão geral do cliente

Você pode visualizar todos os dados do cliente, como faturas, contratos, tickets, notas, clicando no botão de edição do cliente e no site certo você pode visualizar todas as atividades do cliente em sua empresa. Também há uma opção de login como cliente para que você possa verificar o perfil […]

Cadastro de Clientes

Você pode ativar/desativar o registro de clientes em Configuração -> Configurações -> Clientes -> Permitir que clientes se registrem. Seus clientes poderão se registrar na URL base onde o GrowCRM está instalado, por exemplo, seudominio.com/crm/ Se o registro de clientes estiver desativado, você poderá adicionar apenas clientes da área administrativa. […]

Novo cliente

LogiFaça login no painel, clique em clientes e, no lado esquerdo, há um botão Novo cliente. Preencha todos os dados necessários e clique em salvar.Você também pode escolher se deseja enviar o modelo de e-mail de boas-vindas ao cliente, que é configurado no Menu Configurações -> Modelos de e-mail na parte de […]

Exportação de faturas/estimativas/pagamentos de clientes para CEP

Acesse o perfil do cliente e clique na aba para a qual deseja exportar os dados, como faturas. Selecione o status ou deixe “Todos” e clique em Enviar. Todas as faturas com base nas opções selecionadas serão adicionadas ao arquivo .zip. Você pode escolher a data de início e término, […]

Enviando proposta ao cliente ou lead

Presumimos que você já tenha criado a proposta. Clique no ícone de e-mail à direita e um pop-up com o modelo de e-mail de pré-visualização será exibido. Você pode incluir o link da proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem precisar fazer login. […]

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