O acompanhamento de metas é um recurso do GrowCRM para acompanhar metas.
Acompanhamento de metas disponível:
- Atingir a Renda Total (A Renda será calculada na sua moeda base (não convertida)
- Converter X Leads
- Aumentar a Clientes Número (Conversão de Leads Excluída)
- Aumentar Número de Clientes (Conversões de Leads Incluídas)
- Fazer Contratos por Tipo (Calculado a partir da data de adição ao banco de dados)
- Fazer Contratos por Tipo (Calculado a partir da data de início do contrato)
- X Conversão de Estimativas (Serão consideradas apenas as estimativas que serão convertidas para faturas)
Configurar nova meta
Para configurar uma nova meta, acesse Utilitários -> Acompanhamento de Metas e clique no botão Novo Meta.
Notificar os membros da equipe quando a meta não for atingida – Você deseja notificar todos os membros da equipe quando esta meta não for atingida.
Assunto – Este campo é para seu próprio propósito. Defina o assunto para que você possa identificar facilmente suas metas.
Tipo de Meta – Os tipos de metas são explicados acima neste artigo.
Conquista – Eq. Se o tipo da meta for Converter X Leads, este é o número total de leads a serem convertidos para que a meta seja alcançada. O campo Conquista também pode ser um valor ao definir o tipo de meta Atingir Renda Total.
Data de início – Quando o cálculo para atingir esta meta começar.
Data de término – Quando o cálculo para atingir esta meta terminar.
Descrição – A descrição é para seus próprios propósitos.
Notificar os membros da equipe quando a meta for atingida – Você deseja notificar todos os membros da equipe quando esta meta for atingida?
Você precisa ter uma tarefa cron configurada se quiser que os membros da equipe sejam notificados sobre o resultado dessa meta.
Pode acontecer de a meta ser alcançada, mas os membros da equipe ainda não foram notificados devido ao cron. O cron é executado a cada 5 minutos. Enquanto isso, você tem a opção de notificar os membros da equipe manualmente sobre essa meta.
