Para criar um novo contato de cliente, abra o perfil do cliente na área administrativa que você deseja criar o contato e clique na aba Contatos.

Para criar um novo contato relacionado a este cliente, clique no botão Novo Contato.

• Nome – Nome do contato
• Sobrenome – Sobrenome do contato
• Cargo – Cargo do contato na empresa
• E-mail – Usuário para login e recebimento de e-mails no GrowCRM
• Telefone – Telefone do contato
• Senha
• Contato principal – Marque para ser o contato principal. Se este for o primeiro contato, este campo será marcado automaticamente e não será possível desativá-lo.
• Não enviar e-mail de boas-vindas – Marque esta opção se não desejar enviar e-mail de boas-vindas a este contato. Esta opção pode ser desativada em Configuração ->Modelos de E-mail ->  Novo Cliente Adicionado/Registrado (E-mail de Boas-vindas).

Se você desabilitar este modelo de e-mail, um e-mail de boas-vindas não será enviado, mesmo que este campo não esteja marcado.

• Enviar e-mail para definir uma nova senha – Um e-mail será enviado com um link para o contato definir uma nova senha.

O link será válido por 48 horas.

• Permissões – A permissão de contato padrão pode ser atribuída em Configuração->Configurações->Clientes. Se o contato não tiver nenhuma permissão, os itens de menu da área de clientes também serão ocultados.

Ajuste as permissões de contato para atender às suas necessidades. As permissões definem quais módulos os clientes terão acesso.

Permissões de contato

No GrowCRM, você pode configurar permissões para cada contato do cliente para atender às suas necessidades. A área do cliente oferece vários recursos, mas se você não estiver usando um recurso específico, poderá revogar a permissão de contato para esse recurso e o recurso não ficará visível na área do cliente.

Eq. Se o contato não tiver permissão, as faturas não poderão ser visualizadas quando este contato estiver conectado na área de clientes.

Sinta-se à vontade para ajustar as permissões de acordo com suas necessidades.

As permissões disponíveis atualmente para contatos são:

• Faturas
• Orçamentos
• Contratos
• Propostas
• Suporte
• Projetos

Notificações por e-mail

Para cada contato no GrowCRM, você pode configurar notificações por e-mail separadas, como um exemplo, se você não deseja que o contato receba avisos de faturas vencidas, você pode ativar ou desativar a notificação por e-mail para faturas. Tenha em mente que se o cliente tiver apenas um contato e você ativou as notificações por e-mail para esse contato, nenhum e-mail será enviado para nenhum dos recursos relacionados.

Outro exemplo, vamos supor que seu cliente tenha 5 contatos e todos eles tenham acesso a projetos, mas você quer que apenas um contato receba e-mails relacionados a projetos. Nesse caso, você dará permissão para projetos para todos os 5 contatos, mas apenas para o contato para o qual você ativará as notificações por e-mail, eq. para projeto e tarefa. Nesse caso, esse contato receberá apenas e-mails relacionados aos projetos e tarefas do projeto, mas não os 4 contatos restantes.

O recurso de notificações por e-mail para contatos no GrowCRM também é usado para pré-selecionar o eq. de contatos ao enviar uma fatura para um cliente. Se você navegar até Vendas->Faturas->[Fatura] e clicar no ícone de e-mail para enviar a fatura ao cliente, os contatos que habilitaram notificações por e-mail para fatura serão selecionados automaticamente no menu suspenso de seleção. Lembre-se de que, se você selecionar manualmente algum contato que não tenha habilitado a notificação por e-mail para faturas, o e-mail será enviado a TODOS os contatos selecionados.

As notificações por e-mail disponíveis atualmente para contatos são:

Tarefa – Somente para tarefas relacionadas ao projeto.

• Fatura
• Nota de crédito
• Orçamento
• Tickets
• Projeto
• Contrato