Criar nova moeda
Para adicionar uma nova moeda, acesse Configuração -> Finanças -> Moedas e clique em Nova moeda.
- Código da moeda – Adicione o código da moeda. Certifique-se de adicionar o código ISO válido. O código ISO será usado ao enviar o código da moeda para gateways de pagamento on-line.
- Símbolo da moeda – Adicionar símbolo da moeda
- Clique em Salvar
Se esta for sua moeda base,você precisará marcá-la como base clicando no íconeEstrela.
O GrowCRM registra por padrão todas as transações (faturas, orçamentos, despesas, propostas) na moeda base.
Não é possível alterar a moeda base/do cliente depois de registrar as transações.
Registre transações diferentes da moeda base
Há apenas 1 exceção em que é possível alterar a moeda ao criar uma nova proposta e a proposta está relacionada ao lead.
Se você precisar registrar a transação em uma moeda diferente, será necessário definir a moeda do cliente.
Navegue até Clientes-> Clique no cliente e defina a moeda no perfil do cliente.Observe que se o cliente já tiver registrado transações, você não poderá alterar a moeda. Você precisa excluir todas as transações anteriores para alterar a moeda. Depois que a transação for registrada, a capacidade de alterar a moeda do cliente será desativada.
Tente criar uma nova fatura equivalente e selecione o cliente. A moeda será alterada automaticamente com base na moeda que você definiu para este cliente.
Para todas as transações futuras deste cliente, a moeda do cliente será selecionada automaticamente.